Intermediário Financeiro

Nossa condição de Agente Intermediário em Operações Bancárias e Serviços de Pagamento (MIOBSP) no setor de gestão de crédito e valores mobiliários, por meio do marco legal e tributário dos seguros de vida, nos permite encontrar os produtos que mais lhe convêm, como o corretor de seguros que é apenas mandatado por seus clientes para encontrar o produto adequado.

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Sua função é encontrar produtos (sicav, fcp, trust, etc.) cuja orientação de investimento e os resultados historicamente alcançados pelo seu gestor, e esperados, se enquadrem na política de gestão definida consigo em função das oportunidades de mercado.

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Diante da crescente complexidade dos produtos financeiros, da crescente concentração de instituições financeiras e, consequentemente, da dificuldade de fazer a escolha certa com base em diferentes critérios de investimento e gestão, o trabalho de um Wealth Management Advisor deve, além do bom conhecimento dos fundos e da forma dos diferentes serviços, recorrer a múltiplos conhecimentos regulatórios e fiscais, em especial.

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O papel de um Consultor deve fazer parte da gestão global do seu patrimônio e contar com competências diversas dependendo do perfil de investimento ou crédito definido.

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Por outro lado, podemos abrir uma conta bancária remunerada para você.

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