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Le compte-titre

Le plus simple et basique réceptacle de détention de valeurs mobilières requiert autant d'attention de notre part que l'assurance-vie qui bénéficie d'avantages fiscaux spécifiques. 

Ce moyen de détention permet néanmoins d'accueillir tous types de supports financiers pouvant bénéficier pour certains de dispositions fiscales spécifiques. 

Il peut s'agir notamment des Fonds d'Investissements de Proximité (FIP) pouvant regrouper 3 régions de proximité, ou des entreprises de localisation spécifiques comme la Corse ou Ultra-marines bénéficiant de réductions plus importantes. 

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Qui sommes-nous ?                                                                       Coordonnées

Notre Conseil en Gestion de patrimoine                     14 avenue du Général Leclerc

auprès des particuliers,                                               78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse

professions libérales et entreprises                          jm.bardou@lucie-patrimoine.com

à + de 20 ans d'expérience.                                          01 47 89 98 64 ou 01 85 40 21 92

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