Comment rentrer en contact avec nous?

Soit pour mettre en concurrence, par exemple votre assurance de prêt, voiture, habitation, mutuelle, multirisque pro, crédit...

( service offert en plus des possibilités de comparer et souscrire en ligne)

 

Soit pour nous demander une étude de votre portefeuille, contrat d'assurance-vie...

(service offert)

Soit nous partons d’une « photographie » plus exhaustive de votre situation actuelle, puis précisons avec vous vos objectifs et besoins de couvertures en réalisant un audit complet de vos situations civiles, économiques, assurances, fiscales pour l'ensemble de votre foyer fiscal.

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De toute manière, notre première rencontre sans coût ni engagement,  réelle ou en visio-conférence, nous permettra de prendre connaissance réciproquement et de déterminer la suite ou pas, à y donner.

Que vous estimiez ou pas, avoir un patrimoine suffisant à faire gérer professionnellement, nous verrons ensemble qu'il existe. Son volume n'est pour nous qu'une question secondaire, à l'origine. Son montant ne deviendra une importance première, pour nous aussi que lorsque, à partir de vos objectifs, nous définirons ensemble une manière de le gérer afin que vous réalisiez vos objectifs.

 

Vos objectifs et non, seulement ceux, de votre dépositaire ou gestionnaire, banque ou assurance, notamment.

Nous n'avons que des client(e)s, ni gros, ni petits.

Ensuite, après analyse des éléments précis que vous nous avez remis dans le cadre de l’audit patrimonial (tarif au temps passé), nous revenons vers vous pour vous proposer une stratégie, une orientation et de premières actions concrètes.


L’optimisation de la gestion de votre patrimoine (tant personnel que professionnel) passe par une optimisation civile,

économique et financière qui vous sera propre, de là, nous pourrons optimiser votre fiscalité.

A quoi sert de payer aujourd’hui moins d’impôts si cela ne vous permet pas de réaliser vos objectifs de vie?

L'économie d'impôt n'est qu'une cerise sur le gâteau qui sans autres fruits, n'est guère savoureux.