Notre société

Notre société de Conseil en Gestion de Patrimoine auprès des Particuliers, Professions Libérales et Entreprises, est unique en son genre

Jean-Michel BARDOU*, expert en Gestion de Patrimoine, et son équipe privilégient avant tout :
 

● Les relations intuitu personae
● La réalisation des stratégies définies avec vous dans un souci constant d’efficacité.
 

A travers ses contacts directs (notaires, experts-comptables, banquiers, assureurs, gestionnaires en bourse, avocats,…), le cabinet organise de A à Z les dossiers de signature correspondants, pour vous alléger de toutes les démarches nécessaires et augmenter votre disponibilité.
 

Le statut d’indépendant de Lucie Commerce et patrimoine vous assure un conseil patrimonial sur-mesure et de qualité en toute transparence à l’égard des fournisseurs avec qui nous travaillons.

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Avec le développement complet de tous les outils numériques nécessaires à la réalisation de notre métier, nous avons fait le choix de ne pas avoir de bureaux de réception fixes et de vous rencontrer plutôt chez vous ou votre lieu de travail ou dans un local loué, espace coworking...

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(*) CGPI Depuis 1994,

Expert en Gestion de Patrimoine (AUREP, Clermont-Ferrand),

Courtier d'Assurances,

Agent Immobilier Transaction et Gestion, Cession d'Entreprises, de Baux, de Fonds de Commerce,

Courtier en Crédit

Capacité juridique appropriée