Nos services de Family Office

Placements financiers

Activité auprès de multiples gestionnaires, multi-gestion à valeur ajoutée car diversifiée et sélection continue des meilleurs gestionnaires sur les différents marchés (supérieurs à 50) avec une absence de frais supplémentaires :

  • En direct (Gestion Libre, Gestion par Objectif, Arbitrage progressif, Consolidation des Plus-values…)

  • Au travers d’un Contrat d’Assurance-Placement (Gestion Libre, Gestion par Objectif, Arbitrage progressif, Consolidation des Plus-values, stop Loss,…)

  • Private Equity, activité internationale

  • Transmission de patrimoine (optimisation financière, civile, fiscale)

  • Optimisation fiscale …produits de défiscalisation permettant une réduction de votre impôt.

  • Reconstitution de Carrière pour connaître vos droits à la retraite.

  • Complémentaires santé pour vous et votre famille

  • Prévoyance dépendance, décès, accident, invalidité

  • Placements Court Terme (Compte sur Livret, Compte à terme,…)

 

Investissements immobiliers

  • Défiscalisation immobilière de caractère *(Lois Pinel, Denormandy, Malraux, Loueur en Meublé, Girardin, Monuments Historiques, Déficit Foncier, Murs de Boutique, Foncier, Viager) 

  • OPCI, SCI, FPCI, Foncières

  • Crédits Immobiliers taux préférentiels avec ou sans domiciliation bancaire

  • Assurances de prêts jusqu’à 75 ans à la souscription (tarifs très compétitifs).

*Montage complet de l’opération avec un Taux de Rentabilité Interne optimisé

 

Nos services pour les professionnels

  • Capitalisation

  • Prévoyance individuelle et collective

  • Epargne-Retraite (Plan Epargne Retraite d'Entreprise Collectif ou Obligatoire, art 83, art 39, Perp, Perco, PEI, loi Madelin)

  • Complémentaires santé

  • Prévoyance décès

  • Comptes Séquestres Rémunérés

  • Transmission de votre entreprise, optimisation financière et fiscale

  • Garanties en cas d’arrêt d’activité (maladie, accident, faillite)

  • Gestion de trésorerie optimisée financièrement et fiscalement

Courtage Tous Crédits

Qui sommes-nous ?                                          Coordonnées

Notre Conseil en Gestion de                     Siège social : 14 avenue du Général Leclerc 78470

Patrimoine auprès des particuliers,                                Saint-Rémy-lès-Chevreuse

Professions libérales et entreprises                                Contact@lucie-patrimoine.com
a + de 20 ans d'expérience.                                             
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