Conseil en Gestion de Patrimoine

Le Conseil en gestion de patrimoine revêt différentes formes malgré les dispositions règlementaires, par définition valables pour tous ses acteurs. Le cumul des fonctions ou des titres... ne veut pourtant pas toujours dire cumul des compétences et égale garantie de réussite.

L'

                Unicité

                du Conseil

                          pour un Investissement

                                Efficace

nous permet de vous conseiller objectivement au travers de tous les choix de produits et de services du marché.

Jean-Michel BARDOU, expert en Gestion de Patrimoine, et son équipe privilégient avant tout :
 

● Les relations intuitu personae
●La réalisation des stratégies définies avec vous dans un souci constant d’efficacité en minimisant vos contraintes pour maximiser les résultats d'une gestion libérée des contingences néfastes.
 

A travers ses contacts directs (notaires, experts-comptables, banquiers, assureurs, sociétés de gestion françaises et étrangères, avocats,…), le cabinet organise de A à Z les dossiers de signature correspondants, pour vous alléger de toutes les démarches nécessaires et augmenter votre disponibilité.

  • Structuration sociétale, civile ou commerciale de la détention de certains vos avoirs

  • Transmission de patrimoine (optimisation financière, civile, fiscale)

  • Optimisation fiscale …produits de défiscalisation permettant une réduction de votre impôt.

Le statut totalement indépendant à l’égard des fournisseurs de Lucie CEP vous assure un conseil patrimonial ( financier, immobilier, assurance et crédits) sur-mesure et de qualité, en toute transparence et liberté.

Entièrement tourné vers la réalisation de vos objectifs à court, moyen et long terme, notre travail, à partir de l'analyse de vos besoins et désirs, porte aussi sur la manière de détention (directe, sociétale ou contractuelle) des solutions de placement et d'investissement qui ont une importance tout aussi première.

Il ne suffit d'avoir réuni tous les instruments pour que la musique soit belle.

Encore faut-il les avoir bien accordés, avoir choisi les bons interprètes et le bon chef d'orchestre.