Intermédiaire Financier
 

Notre statut de Mandataire d'Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement (MIOBSP) dans le secteur du crédit         et de la gestion de valeurs mobilières en direct ou au travers de l’enveloppe juridique et fiscale de l’assurance-vie, nous permet de trouver les produits qui vous correspondent, à l’image du courtier d’assurances qui n'est mandaté que par ses clients pour leur trouver le produit adéquat.

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Son rôle est de trouver les produits (sicav, fcp, trust,…) dont l’orientation d’investissement et les résultats réalisés historiquement par leur gestionnaire, et escomptables, rentrent dans la politique de gestion définie avec vous en fonction des opportunités des marchés.

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Devant la complexification des produits financiers, la concentration de plus en plus grande des organismes financiers et donc la difficulté de choix opportun en fonction de ses différents critères d’investissement et de gestion, le travail d’un intermédiaire financier doit au delà de sa bonne connaissance de fonds et de forme des différents services, faire appel à de multiples connaissances d’ordre réglementaires et fiscales, notamment.

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Le rôle d’un intermédiaire financier doit s’inscrire dans le cadre de la gestion globale de votre patrimoine et faire appel à des compétences diverses en fonction des profils de placement ou de crédit définis.

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D’autre part, nous pouvons vous ouvrir un compte en banque rémunéré.

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